W003公司燈飾ERP實施記錄

2019年9月23日下午啟動會議

9月23日

跟玉林、熊總去開啟動會議。W003的工廠氛圍很好，大家都很積極，也很配合。會議上決定由PMC做系統的總負責，各部門表示都會積極配合

跟G總、PMC、玉林商量物料編號和物料分組、物料命名規則。計劃不同的成品類型可以分多個分組，然后貼片半成品一個分組，打標一個分組，原材料按照屬性也會細分出來幾個。物料編號用流水號

操作說明：1、把物料分組確認下來；2、工程部把目前又有的bom表的物料資料合并在一起，刪除重復項，然后排查相同物料資料有不同的叫法，做到統一叫法。3、整理好物料資料后，把物料資料按照分組分配資料。然后拉物料編號（流水號），然后導入系統

9月24日-10月7日

W003都在整理物料資料，截止10日7日就只剩下成品了

從10月6日開始整理供應商資料和客戶資料

10月9日

1、跟玉林把備用電源送去W003（之前已經送了服務器，并讓G總拉好網線和電源，但是今天過去還沒弄好，所以還無法安裝服務器）

2、跟采購跟單，銷售跟單講解稅率和發票跟后續單價以及財務的問題，檢查兩位跟單的供應商和客戶資料的整理情況

3、檢查物料資料，沒發現什么問題

10月16日

W003服務器的電源和機柜都已裝好，但是網線還沒拉好，加上這幾天G總參加廣州展所以暫時還沒有人處理網絡的事情，我已經催總負責加急跟進網絡問題

10月21日

跟玉林過去安裝服務器，

讓PMC整理操作員資料，準備開權限

10月22日

玉林弄好安裝包

我建立好操作員權限

10月23日

導入供應商資料和客戶資料

W003同事還在完善物料資料，暫時還沒導入

10月25日

導出物料分組，物料資料（成品資料未導入）

10月28日

1、去W003幫操作員安裝好系統

2、跟各部門以及S小姐討論各部門的細節流程做調研，業務部需要出貨通知單，出貨通知單需要財務審批，各業務員間的客戶和訂單不能互相看到，訂單需要G總審批，存在贈品和客訴訂單，正常訂單單價是必填項，訂單編號用WL+年+4位流水號自動編號；PMC運算用再生計劃運算，生產工單按訂單區分，相同的物料采購要合并在一起，但是追蹤要按照訂單追蹤，所以采購要自己填寫訂單編號，成品生產5-7天（我統一設定成7天），半成品加工3-5天（我統一設定5天），采購是12天；采購存在最低采購量和基準倍數，采購單價可以在采購時填寫；目前倉庫擺放位置沒有規劃好，所以暫時用不到擺放位置，倉庫要求所有單據都需要有訂單編號

3、各部門發單據格式

4、導入成品物料

10月29日

工程部培訓，參與人員PMC、采購、工程

培訓時實際做一個bom表時，發現有一些物料資料沒有做進系統，有一些又做錯了，已把問題反映給G總

11月4日

由于上次工程部培訓負責人召集的人員不齊，所以今天又重新培訓一次

參與人員如下圖：

今晚開始G總帶頭開始做bom表

G總要求爭取這周把bom表搞定

11月5日

大家開始做bom表，但是做bom表的時候發現部分物料資料是重復的，有很多物料又漏了，沒有做進系統。G總要求導出物料資料重新檢查一遍。

物料資料阿X已導出，并打印給各負責人檢查，預計兩天內完成

11月6日

G總召集大家開會，一起檢查物料資料，發現物料資料實在錯太多了，G總決定刪除已經做好的59個bom表，刪掉所有的物料資料，重新整理，等整理完資料后再重新導入

12月19日

大家把重新整理好的物料資料發給我，我導入系統

12月20日

導出采購資料給采購填寫最小起訂量和基準倍數，采購修改好后，我再導入系統

12月21日

大家開始做bom表

12月31日

去現場指導大家批量修改bom表，替換bom表明細

2020年1月7日

八點半到九點半上午培訓業務部，參與人員：G總、業務部全員到齊

整理操作流程給客戶：（見附檔）/upload/202001/09/202001092201114844.xlsx

十點開始培訓PMC，但是因為涉及到財務計算成本方案，以及運算方案，我搞不定，所以再約后天請黃經理親自過來一起商量和培訓

1月9日

我和玉林以及小韋三人一起去W003討論方案

G總不接受做bom表的方案，覺得做bom表資料太多，堅持用工單，但是用工單就是做總賬，W003又沒有總賬模塊，所以談不攏，我們先回來讓熊總后續談

1月13日

上午和玉林過去W003，繼續討論方案，討論后決定用工單，然后我們公司贈送總賬成本模塊給W003用

下午我過去培訓PMC和采購：

參與人員：G總、S工

原計劃用再生計劃運算，然后關鍵物料用獨立需求的方式運算。后面G總要求用按訂單運算，所有物料用集中需求的方式運算

1月14日

1、導出資料給采購做采購定價

2、倉庫培訓，參與人員有G總和L先生；培訓過程中G總要求定制備料單打印和委外發料單打印格式，正在整理資料給開發部

3、因為快放假了，W003同事有些人已經回老家其他同事又很忙，所以年后一上班再一對一，十八號W003會把盤點數據給我，我到時抽空把數據導入系統。然后年后需要弄一個測試系統來練習操作，還有很多表單打印格式需要修改

2月26日

W003正常上班了，因為疫情原因不方便聚眾培訓，也不方便出行，所以和G總商量QQ遠程+微信語音進行一對一培訓

培訓安排如下：

27日業務部培訓

28日PMC采購培訓

29日倉庫培訓

2月27日

早上九點半開始遠程業務部主管DY進行一對一培訓，讓DY親手操作客戶資料管理，銷售定價、各種銷售開單，出貨通知單，訂單跟蹤，以及查看各種查詢和報表，總共時間一個半小時。DY表示會操作了，理解邏輯了。

并要求DY整理銷售訂單打印格式，方便開發部調整

2月28日

早上9點半開始遠程指導PMC以及采購操作系統，G總和S工一起參與培訓。S工親自操作生產工單開立維護，MRP運算，委外工單處理，采購申請處理，采購開單，講解運算邏輯、審批注意事項，再次確定流程方案等等，總共耗時3個小時

2月29日

下午3點開始遠程指導倉庫操作流程，參加培訓人員G總、倉庫文員，由于倉庫人員已全部換人，所以倉庫的收貨、退貨、發料、退料、入庫、出貨、調撥、非計劃、盤點、查詢。報表都全部說一遍并且讓倉庫文員操作一邊，跟G總討論備料流程。倉庫表示基本了解，后續會加強操作。所幸倉庫文員有倉庫管理經驗，對各種單據都比較理解，理解能力比較強?？偣才嘤柡臅r個小時

要求倉庫整理各種表單格式

3月2日

1、跟財務Z小姐講解系統供應商以及采購單稅率和財務的設定方式

2、追各部門要各種單據格式

3、業務部給了單據格式

4、S工還在整理物料的最小起訂量以及基本訂單倍數、整理完善采購定價。默認供應商

3月3日

1、G總給了其他部門的單據格式

2、S工按照工廠實際情況增加了多個倉庫庫位，經檢查都正確

3、S工把整理好的物料資料以及采購定價資料，我已導入系統

4、晚上的時候S工臨時要求明天馬上上線，因為要進行采購了。經商量，我們明天爭取多出半天時間清空測試資料，已經整理表單格式

3月4日

1、玉林上午加急清空測試系統、跟相關部門多次確認表單格式并開發

2、清空庫存后，導入庫存資料（只有原材料和半成品）

3、把費用工單流程發給G總和財務

4、下午催促S工和G總把采購格式發給我，跟S工多次核對表單格式最后確認后下午玉林加急開發

3月5日

1、按照各部門要求整理欄位

2、教S工批量修改bom表的虛擬料

3、幫S工整理默認供應商并導入系統

4、玉林幫微調各種單據格式

5、業務部開始下銷售訂單

3月6日

1、業務部和G總還在研究業務訂單發放流程，

2、業務部要求訂單編號由自動編號改成手動編號，已修改

3、業務部開始大批量在系統下單

4、倉庫把成品庫存發給我，已導入系統

5、規范業務部下散件流程。半成品，只是不需要彩盒和外箱按正常下單，備注是散件不用彩盒外箱，然后PMC排生產單的時候直接刪去彩盒外箱；如果直接是散件按照配件下單

6、業務銷售訂單打印時發現有些物料資料進有空格，導致自動換行，我批量導出物料資料去空格，再批量導入

7、玉林幫新增測試系統

8、大概教了G總查看和維護標準成本

3月7日

1、因為昨天新增了測試系統，很多操作員進錯系統找不到單據。已跟操作員說明清楚

2、經討論銷售訂單由財務審批，今天開始審批銷售訂單了

3、跟大家再次講解銷售到出貨流程，講解出貨通知單邏輯

4、給財務Z小姐大致講解系統總賬

5、S工開始MRP運算分解物料，運算過程中，發現有庫存錯誤的，已及時讓倉庫調整。倉庫也都正確的調整庫存了

3月9日

1、解答倉庫關于年前訂單需要用系統庫存的問題，要求他們用非計劃出的方式把庫存扣減掉

2、解答S工運算和采購問題，檢查單據是否正確

3、G總增加打標物料資料，標配bom表都不打標，當客戶要求打標時，就修改工單來保證物料資料正確

4、S工批量修改打標物料，自己學會了運用導入導出

3月10日

1、財務要求送貨單不要顯示單價。已讓玉林調整并更新

2、G總和S工要求在生產工單的物料清單上增加替換功能。已讓玉林開發，并更新

3、G總要求出貨通知單顯示件數。經過和玉林商量，開放物料資料的上的自定義數字4給操作員填寫每箱數量，然后玉林開發出貨通知單的箱數=總數量/每箱數量

4、客戶資料編號由于之前臨時修改了起始編碼導致客戶編碼不統一，已教業務員修改訂單資料和客戶資料

5、再次告知各位操作員樣品訂單，定義就是工程部或者其他部門的樣品。這一部分可算在研發費用上，所以打樣用的材料通常用費用工單的方式來領料，并發了操作流程說明

6、教工程部開費用工單（按bom表展開物料）

7、繼續協助S工分解物料和采購，檢查單據

3月11日

1、教倉庫主管查看庫存實時查詢

2、增加賬號資料

3、繼續協助S工分解物料和采購，受庫存影響挺大的。檢查單據，給S工講解按訂單毛需求運算邏輯。

4、G總導入導出修改每箱數量

5、玉林已改好通知單格式，并已更新

6、給G總出樣品訂單方案：方案一：1、業務部開樣板訂單（不需要物料編號），2、采購可以開費用采購單（不需要物料編號）去采購，3、貨回來后，倉庫收貨，但是買回來的材料不納入庫存。3、倉庫收貨后的單據直接流向財務，財務結轉時，會把這份采購金額分攤掉。4、此時工程部會來倉庫領料，沒有物料編號的可以直接拿走（因為不納入庫存），如果還需要其他庫存材料則需要開費用工單來領料。5、樣品做好后，不用入庫，業務部直接開出貨通知單，然后倉庫按照出貨通知單出貨  方案二：還有更加簡單的方式：1、業務部開樣板訂單（不需要物料編號），2、采購直接去采購，不用開任何單據，買回來后，材料直接給工程部，然后跟財務報銷，財務做一筆資金支出，可以掛研發費用，3、工程部，如果還需要其他庫存材料則需要開費用工單來領料。4、樣品做好后，不用入庫，業務部直接開出貨通知單，然后倉庫按照出貨通知單出貨

3月12日

1、因為之前成品名稱和規格描述存在很多重復的地方，G總導入導出批量修改成品的名稱

2、繼續協助S工分解物料和采購，協助她和倉庫溝通庫存，要求倉庫盡快保證庫存的準確，以方便PMC分解物料

3月13日

1、檢查MRP綜合查詢，發現有不應該存在的庫存，已讓倉庫核實并修改。

2、檢查MRP綜合查詢，發現工程開的費用工單一直沒有發料完成，并且顯示欠料，已跟各部門溝通，倉庫表示其實是有庫存，只是庫存未導入系統，所以計劃通過盤點入庫存，然后發料的方式處理該批費用工單

3、繼續借助S工分解物料和采購，檢查各種單據

4、倉庫邏輯棒棒的，操作比較好

3月14日

1、發現業務部下樣品訂單時選錯下單程式了。因為樣品訂單出貨時是不扣減倉庫庫存的，但是業務部下了好幾個樣品訂單都是大數量的，并且需要生產而且出貨時要扣減倉庫庫存的。已讓業務部把需要扣減庫存的單據改到銷售訂單開單處下單。目前有一個單據不能修改，就留著后面再處理

2、繼續借助S工分解物料和采購，檢查各種單據，S工現在操作越來越熟悉了，已經能自己發現庫存錯誤問題和bom表錯誤問題，還可以自己修改單據

3月16日

1、工程部復制bom表的時候出現死循環，子件是父件父件又是子件，導致PMC運算不了，G總修改bom表保存不了。已指導工程部處理死循環的bom表

2、倉庫發料給委外供應商時，存在超發情況，跟倉庫協商決定增加一個委外臨時倉庫，當超發時用調撥的方式把超發的物料調到臨時倉，供應商把多的產品退回來時，再調撥回來。并幫倉庫增加了庫位

3、S工比較熟悉了，需要協助的少了，只是幫檢查單據看是否正確而已了

3月17日

1、G總要求開始培訓P1系統了，已經把供應商操作和管理員操作的文檔以及培訓視頻發給G總，預計星期五過去開會梳理流程并且培訓P1

2、倉庫發現要發料時沒有工單，經檢查才發現S工因為不需要采購原材料而沒開工單，已跟S工強調：無論要不要采購，只要車間需要生產的都需要開工單

3、教倉庫打印委外采購發料單，用匯總表打印

4、G總要求業務銷售訂單打印格式增加客戶產品編號，已讓玉林調整，并更新

3月18日

1、解答財務標準成本疑問

2、解答其他部門零散操作疑問

3月20日

1、到W003工廠開總結會議，梳理各部門操作流程，解答各操作員近端時間操作遇到的問題

2、培訓P1，各操作員對P1和壹阿批查詢功能都比較滿意，

3、跟財務商量財務基本模塊培訓，計劃明天上午培訓

3月21日

1、到W003廠里培訓財務應收應付資金管理以及標準成本

2、解答倉庫以及采購、PMC疑問

3、G總要求在配料單合并格式上增加訂單編號、調撥開單不要默認撥出數量、委外發料單明細打印的小計要加粗加大字體。已聯系玉林并已調整好更新給客戶用了

4、倉庫理解錯誤，原材料入庫時也都填寫了參考號，導致發料時出現很多庫存來挑選。已經跟倉庫解釋清楚，并通過調撥把庫存給調整好了

3月23日

1、協助PMC下計劃單（因物料資料錯誤或者bom表錯誤而修改導致的問題）、

2、PMC反應所有訂單都下好單了，幫PMC檢查資料，發現有委外工單沒有物料清單，已通知PMC；發現有采購單未審批的，已通知PMC；發現有幾個銷售訂單未排工單的，已讓PMC找銷售部核對；發現有物料未下計劃單的，PMC說不需要采購，到時候直接盤入庫存即可。

3、協助G總建立新的物料分組。并新增物料資料

4、解答財務采購價格清單設定以及標準成本問題、MRP綜合查詢的可用庫存供需關系問題

5、解答倉庫疑問

3月24日

1、幫G總導入5101開頭的成品采購的物料資料

2、解答倉庫和 PMC疑問

3月25日

1、倉庫發現有相同物料資料但是有兩個物料編號的情況，已發文檔并教大家怎么檢查物料是否做過bom表，和是否有庫存交易

2、教G總查看物料進銷存明細表

3、給財務講明采購價格清單設定是否含稅的的情況。并寫好接下來需要做的事情：也就是說你們現在要處理的事情有三個：第一、供應商資料哪里的稅率填寫準確。第二、采購價格清單設定這里修改“是否含稅”，如果含稅就打鉤，不含稅就不打鉤，第三，你們自己把標準單價改成不含稅單價

3月26日

解答倉庫和PMC疑問，幫PMC檢查問題

3月28日

PMC委外采購單選擇錯供應商，倉庫發料后，發現錯誤了。此時想修改供應商系統控制已發料不能修改，已跟PMC說需要沖銷發料后再修改供應商或者刪除采購單再開

外購成品PMC計劃單審核成品生成采購申請后，又依訂單采購，然后PMC依申請采購時才發現資料重復了。已跟PMC解釋清楚：

企誠erp軟件~小鳳:

你是不是已經審批了計劃單了呀

企誠erp軟件~小鳳:

MRP運算的時候，你不要審批成品呀

企誠erp軟件~小鳳:

采購訂單開單-依申請的來源是采購申請，是你計劃單審核或者手工新增出來的。而采購訂單開立-依訂單的來源的銷售訂單（物料屬性是采購的），兩個是互相不影響的。所以你不能計劃單審核，生成采購申請了，然后又依訂單采購

W003～采購S工:

哦哦哦

W003～采購S工:

那有可能是的

W003～采購S工:

我周一看看

3月30日

1、指導倉庫操作盤點

2、倉庫發料時因系統庫存錯誤（系統比實際少了），發料的時候發不完全，導致收貨的時候，收貨不了，已經跟客戶解釋清楚

企誠erp軟件~小鳳:

好的，我看看

企誠erp軟件~小鳳:

[圖片]

企誠erp軟件~小鳳:

發料單是你在系統發的數量，

企誠erp軟件~小鳳:

[圖片]

企誠erp軟件~小鳳:

@ （nick） @悠然

企誠erp軟件~小鳳:

是否理解

（nick）:

你的意思我明白，但是我們在制作委外發料單時，我們打出的單據就這些需求。

企誠erp軟件~小鳳:

但是你庫存不足，肯定發不了料啊，然后打印出來的發料單肯定就少了呀

（nick）:

庫存不足的我們不會打單，明天我再查看一下，找找問題原因，避免類似問題。

企誠erp軟件~小鳳:

那就是庫存不準咯

4月1日

協助財務修改標準定價

4月3日

1、再次去W003工廠培訓P1

2、給PMC、倉庫開會討論系統進度：

a、三月份倉庫月底盤點了，但是庫存沒更新到系統，倉庫主管說是故意不更新的，因為年前訂單還沒走完，怕越盤越錯，所以暫時不盤入系統。計劃在12號之前把年前訂單全部備料完，然后再次盤點，到時在錄入系統。

b、倉庫退貨用錯程式了，應該用采購退貨的，但是用了倉庫退貨，導致可用數量出現負數，已跟倉庫強調并調整了；

c、發現倉庫有一個庫存錯誤，導致非計劃出給年前訂單后，供需關系失衡，可用數量出現負數，已讓采購加急采購（并要求PMC每天抽點時間抽查可用數量是負數的單據）

d、解答工程部bom表疑問以及費用工單開單問題

f、跟財務商量總賬培訓在月中進行，本月必須作為期初，5月份開始出報表，要求倉庫務必配合，這個月必須給出正確的庫存數據、

g、討論采購單打印的單價顯示問題，財務要求采購單打印的單價要是供應商報價的單價（也就是含稅價），已通知玉林調整

h、倉庫調整退貨后，我幫檢查了，還發現有一張退貨是錯誤的，是3月30號退貨錯誤導致的，已跟采購和倉庫說了

4月5日

測試檢查W003采購單格式（采購單打印格式反算稅率），并檢查到采購有部分定價是含稅的但是沒打鉤，已通知S工

采購單打印格式（反算稅率）玉林已處理好，并已更新

4月7日

清明假期結束上班后，S工第一時間核對了采購價格清單設定，并把“是否含稅”該打鉤的都打鉤了

倉庫第一時間處理了3號說的退貨錯誤的單據，

4月14日

因為PMC請假了，系統操作不怎么順利，G總想自己了解深刻一點，及時處理問題，所以晚上去W003二次培訓PMC和采購，并教G總以及倉庫等人員查詢問題，查找可用數量負數造成的問題，及時補料和跟進

4月23日

G總反應委外發料單打印沒有合并，讓玉林重新修改格式，玉林晚上加班幫處理好了

4月24日

解答G總對改好的發料單格式的疑問

教G總打印物料標簽

4月25日

1、給W003開通APP盤點功能

2、指導W003操作壹阿批手持app盤點物料功能

3、指導W003G總開C5權限和壹阿批權限

4月26日

1、指導S文員，P1操作，開啟短信提醒功能

2、解答銷售和倉庫疑問（訂單開錯了、倉庫已經發料了的處理方式）

4月27日

今天總賬培訓一整天，參與人員：G總、Z小姐、LD文員

兩位財務人員接受能力比較強，培訓很順利

4月29日-30日

財務開始做產品線和做關聯。準備總賬前期資料

5月5日

韋工指導財務做總賬資料

5月6日

韋工指導財務做產品線，我檢查產品線資料，發現有一個客戶掛錯了，已通知修改

5月7日-10日

韋工繼續指導財務做期初資料

解答財務和倉庫、采購各種疑問

5月11日-12日

1、G總說要走檢驗流程，已教G總操作

2、解答采購和倉庫的各種疑問

3、開始檢查期初資料，解答財務疑問，為結轉期初做準備

5月16日

總賬期初結轉成功，兩位財務很優秀，很專業，3月7日上線，4月份就可以作為期初，五月份出報表

5月17日-5月31日

微信、電話指導財務開始立賬、對賬、收付款開單，資金收支等等日常操作，給出各種財務方案（例如支票處理方法、期初調整、標準單價調整以及查詢、匯率差方案、客戶替換方案、憑證分開打印、合并打印等等），引導財務看各種財務報表，以及說明報表用途、并針對性修改調整。

工程部人員調整，修改物料資料有問題，指導G總和工程部人員配合修改物料資料

指導采購和倉庫用P1系統，

6月1日-6月6日

1、增加檢驗流程、導品質人員和倉庫在系統走檢驗流程。設定物料資料，采購收貨，檢驗入庫，采購退貨，配合客戶調整檢驗邏輯

2、繼續指導財務人員做賬，預收、預付對沖、收付款開單……等等

3、微信、qq、電話從頭到尾指導財務做總賬，講解各個步驟的意義，分析各種報表數據，經過大家一個多星期的努力，直至6月6日財務結賬完成。出具財務報表

4、多次指導業務說樣品訂單的意義和用途以及操作方案

6月7日-6月10日

檢驗核實各種財務報表。各種報表相互比對驗證

協助G總檢查生產前段數據

協助L總看標準成本，教LD文員維護標準成本

6月11日-6月30日

繼續協助財務做賬，解答各部門問題，協助檢查維護各部門數據

7月2日-7月10日

Z小姐已離職，協助LD文員單獨完成總賬結賬，解答LD文員各種財務問題，檢查財務數據，核實財務報表。再7月10日LD文員成功完成了財務總賬結賬。

7月11日-7月31日

1、協助G總檢查前段數據，檢查各部門問題，規范倉庫操作，規劃生產部門權限，

2、協助財務LD文員展開財務日常工作，解答問題

8月6日

LD文員獨立完成了7月份的總賬結賬